24小时热线电话 0579-89890822
发布日期：2025-07-22 08:29:45 点击次数：
回顾2024年，我国服装行业生产平稳回升，但由于消费意愿不足和市场竞争日益激烈，终端消费的动力显得不足，导致内销市场稳中承压，多家头部服装企业营收及利润下滑，关店潮来袭。不过，我国服装行业细分市场仍有潜力有待挖掘，比如童装和运动户外等领域亮点较大。同时，我国服装行业增长放缓也倒逼品牌寻找增长新瞄点，其中下沉市场和品牌出海是大部分品牌目标。
服装是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为：缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。按照不同的分类标准，可以划分出多种服装种类。
2024年，我国服装生产平稳回升。根据数据显示，2024年，我国规模以上企业所产出的服装总量为204.62亿件，同比增长4.22%。在各类服装产品中，虽然梭织服装产量略有下滑，但针织服装产量却持续快速增长，其占服装总产量的比重也在不断上升。具体来看，2024年，我国针织服装产量达到139.86亿件，同比增长7.38%，在服装总产量中所占的比重更是提升至68.35%，同比增长2.17个百分点，而梭织服装产量则为64.76亿件，同比下滑1.99%，值得一提的是羽绒服装产量在同期内实现同比增长17.80%，而西服套装和衬衫产量则分别同比下滑了2.92%和5.83%。
不过，近两年，虽然国家促消费政策逐步显现效果，新型消费业态和模式也为市场注入了活力，但服装内销市场面临一定压力。由于消费意愿不足和市场竞争日益激烈，终端消费的动力显得不足，导致内销增速有所放缓。据国家统计局数据显示，2024年，我国限额以上单位服装类商品的零售额累计达到10716.2亿元，同比增长0.1%。
我国服装市场内销低迷还体现在头部企业业绩上。根据部分头部企业财报数据显示，2024年，美特斯邦威营业收入仅为6.81亿元，同比下降49.79%，归母净利润为-1.95，同比下降715.45%；海澜之家营业收入209.57，同比下降2.65%，归母净利润为21.59亿元，同比下降26.88%；太平鸟营业收入68.02亿元，同比下降12.7%；但森马、比音勒芬和歌力思营业收入保持增长，分别为146.26亿元、40.04亿元、30.36亿元，分别同比增长7.06%、13.24%、4.14%。
而造成服装头部企业营收下滑最重要原因是单店模型恶化。近两年，由于消费预期转变和市场竞争加剧，导致当初凭借着疯狂开店抢占市场份额的服装品牌单店营收和坪效出现下滑。根据财报披露数据，美特斯邦威、森马、海澜之家和报喜鸟的4家品牌单店营收下滑两位数，尤其是美特斯邦威，下降70.84%；2024年森马营收146.3亿元同比增长7.06%，门店坪效则下降18.18%。
而单店模型普遍恶化也导致服装品牌关店潮。根据相关资料可知，当前我国服饰品牌的关店比率普遍超过10%，美特斯邦威关店比率最高达到47.44%，太平鸟、嘉曼服饰、安奈儿等超过20%，而关店总量最多的是森马，为1104家，淘汰比率13.26%。
虽然我国服装行业整体处于颓势之际，但是细分市场仍有潜力有待挖掘，比如童装和运动户外等领域亮点较大。
近年来，在新生人口保持稳健的大背景下，我国童装行业市场规模不断扩大，其市场增长可能主要来自产品和功能的细分以及儿童消费在家庭消费的占比提升。根据数据预测，2022-2027年中国童装年复合增长率为9.81%，显示出极高的成长性，远高于男装和女装。在企业业绩方面，2024年，森马服饰营收首次突破百亿，达到102.68亿元，占比达到七成；安踏儿童成为首个营收破百亿的儿童运动品牌，和阿迪达斯分别以1.5%和1.4%的市占率位列童装行业第二和第三。
同时，户外热潮也席卷整个服装行业，传统休闲服饰或高端商务服饰纷纷加码户外赛道，寻找新增长点。根据相关资料可知，预计2025年，我国户外运动鞋服市场规模达5976亿元。
成熟品牌也加码户外赛道，主要通过收购、代理或合资的方式。根据相关资料，2024年，雅戈尔通过合资北欧品牌HELLY HANSEN，主攻航海和滑雪户外场景，相关业务销售增速达116%；报喜鸟代理法国百年户外品牌乐飞叶，主攻女性户外，营业收入收入3.35亿元，同比增长27.95%；海澜之家靠代理奥地利运动品牌HEAD和阿迪达斯FCC(Future City Concept)系列，将业务延伸至运动鞋服领域，2024年实现其他品牌营收26.68亿元，同比大增32.38%。
而随着国潮文化与传统文化的复兴，汉服和马面裙等国风服饰越来越受到年轻人的欢迎。根据抖音电商数据，2023年，我国马面裙、汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量分别同比增长 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月，京东汉服销量同比增长超过100%。抖音电商“双11”同样销售火爆，新中式女装和汉服的成交额同比增长突破950%和400%。
当前汉服市场规模仍较小，不足2021年中国限额以上单位服装类商品零售额（9974.6亿元）的2%，未来仍有较大的上行空间。根据预测，到2027年我国汉服爱好者规模和市场规模将分别达到1588.6万人和241.8亿元。
此外，我国服装行业增长放缓也倒逼品牌寻找增长新瞄点，其中下沉市场和品牌出海是大部分品牌目标。
在下沉市场方面，近年来，由于消费意愿不足，一二线市场饱和，平替消费和折扣化浪潮掀起，所以性价比渠道成各大品牌业务多元化转型的新增长点。例如，海澜之家、森马、七匹狼、太平鸟等均加大奥莱体系化合作，以此来推动销售。2024年，森马旗下的代理品牌Asic Kids和Puma Kids奥莱渠道分别贡献30%、45%的业绩，成为品牌发展的重要支撑；2024年，海澜之家代理Adidas、Adidas Neo等，针对国内市场低线城市推出性价比产品线，未来将成为Adidas在中国的独家清仓渠道。
在出海方面，2024年，海澜之家海外营收3.55亿元，同比增长30.75%，门店数达到101家，海外门店的店效平均为351万元；森马服饰已覆盖15国超100家门店，境外销售额增长82.80%，增长速度远高于内销市场，毛利水平也要高于国内。
而我国服饰品牌出海，第一站首选东南亚市场，渠道主要以线下门店为主。东南亚的服饰无论版型、风格和喜好等，都与中国较为接近，比如海澜之家前期以东南亚为主，包括马来西亚、泰国、越南和新加坡等，当前海澜之家在东南亚一共有四种店型，即HLA concept（男女装集合大店，比例约7:3，400平方米以上，店效超千万元）、HLA男装单体店（100平方米以上，店效600万-1500万元）、EICHI TOO爱居兔女装单体店（100平方米以上，店效700万-800万元）和HLA lifestyle（海澜优选店，主要销售杂货、潮玩等品类）。
目前，我国服装品牌出海还处在初级阶段。根据相关部门对纺织服装百家品牌的调查数据，46家品牌只有不到三分之一在国外开设线下店铺，也只有五分之一通过跨境电商拓展市场，其主要阻碍因素包括经验与人才的缺失、搭建经销商和供应链的门槛。（WYD）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国服装行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
